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• Communiqués récents

  • Communiqué de presse – Succès remarquable de la deuxième émission du groupe Sfil de 2025
    17 janvier, 2025

    Le groupe Sfil a lancé avec succès sa seconde émission publique de l’année 2025, et sa première émission de l’année sur le marché SSA. D’un montant de 1,5 milliard d’euros pour une maturité de 5 ans long, cette transaction alimentera la liquidité et l’attractivité de la courbe de Sfil.

    La transaction a rencontré une très forte demande de la part des investisseurs internationaux, avec un livre d’ordres atteignant 6 milliards d’euros et un taux de sur-souscription de x4. Au total, 125 investisseurs ont participé à cette transaction avec une allocation diversifiée. Il s’agit de la plus importante transaction pour la signature Sfil en terme de taille de livre d’ordres et de nombre d’investisseurs impliqués.

    Avec 18 points de base au-dessus de l’OAT de maturité équivalente, cette transaction vient égaler le précédent record d’une émission Sfil Euro avec l’écart le plus faible par rapport au souverain France.

    « Avec une taille de livre d’ordres et un nombre d’investisseurs record pour la signature Sfil, cette transaction marque un excellent début pour l’année 2025. Cette émission benchmark de 5 ans soutenue par une large participation des investisseurs reflète notre engagement à fournir des financements stables et à long terme pour les collectivités locales françaises et les exportations en France. Nous remercions sincèrement nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien constants. », Philippe Mills, Directeur Général de Sfil et Président du conseil de surveillance de Caffil

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  • Communiqué de presse – Très beau succès de la première émission de l’année 2025 du Groupe Sfil
    10 janvier, 2025

    Après avoir réalisé la dernière émission de covered bond français en novembre 2024, Caffil rouvre le marché avec succès avec sa première émission publique de l’année 2025. Cette transaction a été lancée sous format obligations securisées pour un montant de 1,25 milliard d’euros et avec une maturité de 8 ans long.

    Cette émission a été accueillie par une demande particulièrement importante avec la participation de 150 investisseurs au total. Le livre d’ordres a atteint un montant de 5 milliards d’euros pour un taux de sursouscription de x4, témoignant de la solidité de la reconnaissance de la signature Caffil.

    Cette transaction a été pricée à 69 points de base au-dessus de la courbe des swaps, équivalent à -8 points de base par rapport à l’OAT.

    Cette première émission vient ouvrir le programme de financement 2025 du groupe Sfil, qui a prévu d’émettre entre 8 et 10,5 milliards d’euros au total :

    • Entre 2,5 et 4 milliards d’euros prévu par Sfil sur le marché SSA,
    • Entre 5,5 et 6,5 milliards d’euros prévu par Caffil via des émissions d’obligations sécurisées,
    • Au moins une émission verte et une obligation sociale en 2025.

    « Nous sommes très heureux de l’accueil réservé par le marché à notre première émission d’obligations sécurisées de l’année. La qualité du carnet d’ordres et de la mobilisation des investisseurs témoigne de la confiance dans la solidité du crédit de Caffil et dans notre rôle d’émetteur européen de premier plan d’obligations sécurisées. Nous remercions sincèrement nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien continus. »

    Philippe Mills, Directeur Général de Sfil et Président du Conseil de surveillance de Caffil

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  • Communiqué de presse
    16 décembre, 2024

    A partir du 16 décembre 2024, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL)
    a demandé à S&P Global Ratings le retrait de la notation de ses obligations
    foncières et Register Covered bond (notation AA+ réaffirmée par S&P Global
    Ratings le 16 décembre 2024). Les obligations foncières et Register Covered bond
    de Caffil seront désormais notés Aaa/AAA respectivement par Moody’s et DBRS.
    Sfil reste noté Aa2/AA-/AA (High) respectivement par Moody’s, S&P Global Ratings
    et DBRS.

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