Grand succès sur le marché CHF : le groupe Sfil réalise une deuxième émission verte en moins de deux mois

Le groupe Sfil a lancé avec succès une nouvelle émission obligataire en francs suisses, sous format d’obligations sécurisées Caffil, confirmant son engagement fort vis-à-vis de ce marché, avec deux opérations en moins de deux mois.

D’un montant de 100 millions de CHF et d’une maturité de 12 ans, cette émission, au format Green, a été placée auprès de 22 investisseurs, principalement des asset managers (67%), des assureurs (24%) et des banques (9%).

Cette opération constitue l’émission covered bond d’un émetteur français en CHF la plus longue depuis 2015.

Détails de la transaction Caffil – Obligation Foncière – Obligation Verte CHF 100 millions / Maturité : 08 juillet 2038 Coupon : 1,29% Spread : SARON mid-swaps + 52 points de base Chef de file : UBS

Cette émission constitue par ailleurs la troisième émission verte réalisée par le groupe depuis le début de l’année, et sa quatrième émission ESG en 2026.

Le produit de cette émission verte financera des investissements verts réalisés par les collectivités locales françaises, ainsi que des grands contrats export français à bénéfices environnementaux.

Lancés sous le cadre d’obligations vertes, sociales et durables du groupe Sfil, mis à jour en novembre 2024, les fonds levés seront intégralement alloués au financement ou au refinancement de projets verts éligibles, dans des domaines tels que :

• La mobilité territoriale et les transports urbains doux
• Les énergies renouvelables
• L’efficacité énergétique des constructions et des développements urbains
• La gestion durable de l’eau et de l’assainissement
• La gestion et la valorisation des déchets

Cette transaction s’inscrit dans l’objectif du groupe de réaliser 33% de ses volumes annuels de financement sous format ESG sur la période 2024-2030.

“ Réalisée moins de deux mois après notre première transaction en francs suisses, cette transaction illustre le succès de notre stratégie de diversification de nos sources de financement. Elle renforce notre capacité à accompagner, dans la durée, les collectivités locales françaises et les exportateurs, et notre capacité à financer des projets à bénéfice environnemental. ”

Philippe Mills

Directeur général de Sfil et Président du conseil de surveillance de Caffil