2026
Très beau succès de la 2ème émission publique Sfil de l’année 2026
Le groupe Sfil a lancé avec succès sa sixième émission publique de l’année et sa deuxième émission de 2026 sur le marché SSA. D’un montant de 1 milliard d’euros pour une maturité de 7 ans court, cette transaction contribue à renforcer la liquidité et l’attractivité de la courbe Sfil.
Cette émission a suscité une forte demande de la part des investisseurs, avec un carnet d’ordres atteignant 2,25 milliards d’euros. Au total, 55 investisseurs ont participé à l’émission, illustrant l’intérêt du marché pour la signature Sfil.
Cette transaction a enregistré une participation record des banques centrales et institutions officielles, à hauteur de 42% de l’allocation, soit le niveau le plus élevé jamais atteint pour une émission en euros de Sfil.
Le groupe Sfil poursuit ainsi la mise en œuvre de son programme de financement 2026, réalisé à plus de 80% aujourd’hui.
| Détails de la transaction Sfil – Obligation EUR EUR 1 milliard / Maturité : 7 mars 2033 Coupon : 3,5% Spread : mid-swaps +61 points de base / OAT +18 points de base Chefs de file : Citibank, Crédit Agricole CIB, HSBC, La Banque Postale, Morgan Stanley, Société Générale CIB | |||
| Distribution par zone géographique : 22% – Asie 16% – Pays nordiques 16% – France 15% – Royaume Uni / Irlande 12% – Moyen-Orient / Afrique 9% – Benelux 3% – Allemagne / Autriche 3% – Péninsule Ibérique 2% – Europe Centrale 2% – Italie | Distribution par type d’investisseur : 42% – Banques Centrales 37% – Gestion d’actifs 21% – Banques | ||
Le taux de cette transaction ressort à 61 points de base au-dessus de la courbe des swaps, correspondant à un écart de 18 points de base au dessus de l’OAT.
“ La forte demande et la qualité de la base d’investisseurs soulignent l’attractivité de la signature Sfil sur le marché obligataire. Je remercie nos investisseurs pour leur confiance renouvelée : leur mobilisation est le facteur clé de la régularité et du succès des émissions de Sfil sur les marchés internationaux. ”
Philippe Mills
Directeur général de Sfil
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