2025
Le groupe Sfil a émis sa sixième transaction de l’année 2025 sous format d’obligations sécurisées Caffil, pour un montant de 750 milllions d’euros et avec une maturité de 7 ans. Les fonds levés financeront des investissements sociaux réalisés par les collectivités locales françaises, les hôpitaux publics français, ainsi que de grands contrats d’exportation français générant des bénéfices sociaux importants.
Malgré une forte volatilité sur les marchés, la transaction a suscité un intérêt important des investisseurs avec un carnet d’ordres atteignant EUR 1,1 milliard et la participation de 55 investisseurs.
Lancée dans de très bonnes conditions de prix, le taux de cette transaction ressort avec 52 points de base au-dessus de la courbe des swaps équivalent à -11 points de base par rapport à l’OAT, et également avec une prime d’émission négative de 2 points de base en dessous de la courbe secondaire.
Lancée sous le document-cadre d’obligations vertes, sociales et durables du groupe Sfil de novembre 2024, cette transaction est la 3ème émission thématique de 2025 pour le groupe Sfil. Cette émission s’inscrit ainsi dans l’objectif du groupe de réaliser 33% de ses volumes de financement annuels sous format ESG sur la période de 2024 à 2030.
A ce jour, le groupe Sfil a émis 16 émissions thématiques depuis 2019, soulignant ainsi l’engagement du groupe à être un émetteur ESG de référence.
Détails de la transaction Caffil – Obligations Foncières EUR 750 m / Maturité : 8 septembre 2032 Coupon : 2,875% Spread : mid-swaps +52 points de base / OAT -11 points de base Chefs de file : ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Natwest Markets | |||
Distribution par zone géographique : | Distribution par type d’investisseur : | ||
Allemagne / Autriche | 40% | Gestion d’actifs | 41% |
Pays nordiques | 17% | Banques | 41% |
Benelux | 14% | Banques centrales | 15% |
Royaume-Uni | 9% | Assureurs | 3% |
Italie | 9% | ||
France | 6% | ||
Suisse | 3% | ||
Autres | 2% |
“ Avec cette 3ème émission ESG du groupe en 2025 portée par Caffil, Sfil réaffirme son engagement en faveur d’un financement responsable au service des collectivités locales, des hôpitaux publics français et de grands contrats d’exportation générant des bénéfices sociaux majeurs. Cette opération illustre notre volonté d’accompagner des projets essentiels pour le développement des territoires et de l’économie française. ”
Philippe Mills
Relations investisseurs : Ralf Berninger – ralf.berninger@sfil.fr Mathilde Sobol – mathilde.sobol@sfil.fr | Contacts presse : Christine Lair – christine.lair@sfil.fr Tel.: + 33 (0)1 73 28 87 36 |
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