Posté le 10 juillet, 2024 - 19:31 | Catégorie : Actualités, Communiqués, RSE.
Le groupe Sfil a lancé sa première émission verte de l’année 2024, et sa sixième émission verte depuis 2019, pour un montant de 1,25 milliard d’euros et une maturité de 5 ans. Le produit de cette émission financera des investissements verts des collectivités locales françaises et des grands contrats export français dans le domaine des énergies renouvelables, de la mobilité territoriale et des transports propres.
Avec un livre d’ordres atteignant 4,3 milliards d’euros et un taux de sur-souscription de x3,4, la transaction a rencontré une très forte demande de la part des investisseurs internationaux. Au total, 110 investisseurs ont participé à cette transaction. Il s’agit de la plus importante transaction ESG du groupe avec un encours d’émissions vertes et sociales qui s’établit désormais à 8,8 milliards d’euros.
| Détails de la transaction Sfil EUR 1,25 milliard / Maturité : 17 septembre 2029 Coupon : 3,125% Spread : OAT +29 points de base / mid-swaps +39 Chefs de file : Barclays / CA CIB/ La Banque Postale / Morgan Stanley / Natixis / Société Générale | |||
| Distribution par zone géographique : | Distribution par type d’investisseur : | ||
| France | 31% | Banques | 45% |
| Asie | 17% | Gestion d’actifs | 25% |
| Benelux | 11% | Banques Centrales | 22% |
| Péninsule Ibérique | 10% | Assurances | 8% |
| Royaume Uni | 8% | ||
| Suisse | 7% | ||
| Pays nordiques | 6% | ||
| Italie | 5% | ||
| Allemagne / Autriche | 5% | ||
Lancée sous le programme d’obligations vertes, sociales et durables du groupe Sfil publié en 2022, cette émission a pour vocation à financer des investissements verts du secteur public local français dans des domaines tels que la mobilité douce, l’eau et l’assainissement ou encore la gestion et la valorisation des déchets. Pour la première fois, cette émission verte du groupe Sfil va également financer des contrats export français dans le domaine des énergies renouvelables, de la mobilité territoriale et des transports propres.
Par ailleurs, cette sixième émission verte s’inscrit dans le plan stratégique #Objectif2026 du groupe Sfil, qui a fixé pour ambition de réaliser 25% de son financement total sous format d’obligations vertes, sociales et durables en 2024.
« Depuis 2019, Sfil a été l’un des premiers émetteurs français sur le marché des obligations vertes. Cette sixième transaction d’obligations vertes marque une nouvelle étape, puisque elle sera en partie utilisé pour financer des contrats verts français à l’exportation. Je souhaite remercier les investisseurs qui nous soutiennent nos émissions vertes depuis maintenant cinq ans pour leur confiance. »
Philippe Mills, Directeur général de Sfil et Président du Conseil de surveillance de Caffil.
| Relations investisseurs : Ralf Berninger – ralf.berninger@sfil.fr Mathilde Sobol – mathilde.sobol@sfil.fr | Contacts presse : Christine Lair – Tel.: + 33 (0)1 73 28 87 36 christine.lair@sfil.fr |
