Posté le 25 novembre, 2024 - 19:25 | Catégorie : Actualités, Communiqués.
Cette transaction a été lancée avec grand succès sous format obligations securisées par Caffil pour un montant de 1 milliard d’euros sur une maturité de 5 ans. Cette dernière transaction publique vient clôturer le programme de financement 2024 du groupe Sfil avec un montant record de près de 9 milliards d’euros.
Dans un contexte de marché difficile marqué par une volatilité importante, cette transaction a suscité une demande très solide avec 60 investisseurs finaux différents. Le livre d’ordres global a atteint au total 1,4 milliard d’euros, soit un taux de sursouscription de x1,4. Le groupe Sfil a décidé de clôturer son programme de l’année 2024 avec cette transaction publique sur une maturité de 5 ans qui permet de compléter la courbe de référence Caffil. Au total, le montant des fonds levés par le groupe Sfil en 2024 s’élève à près de 9 milliards d’euros, ce qui en fait le programme annuel le plus important jamais réalisé par le groupe.
« Cette transaction conclut notre financement pour l’année 2024, avec 8 transactions benchmark réussies, un volume total de 9 milliards d’euros et 85 nouveaux investisseurs pour le groupe Sfil. Je souhaite profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers nos investisseurs pour la confiance qu’ils nous ont témoignée tout au long de l’année. Plus de 300 investisseurs ont été actifs sur des émissions Sfil et Caffil cette année, et nous avons eu l’opportunité d’échanger avec près de 150 investisseurs au cours des douze derniers mois. » Philippe Mills, Directeur général de Sfil et Président du conseil de surveillance de Caffil
| Relations investisseurs : Ralf Berninger – ralf.berninger@sfil.fr Mathilde Sobol – mathilde.sobol@sfil.fr | Contacts presse : Christine Lair – Tel.: + 33 (0)1 73 28 87 36 christine.lair@sfil.fr |
