2025
Beau succès de la 5ème émission publique de l’année 2025 du groupe Sfil
- Communiqués
Le groupe Sfil a réalisé le 12 juin sa cinquième émission publique de l’année en lançant une émission Sfil sous format unsecured, pour un montant de 1 milliard d’euros et sur une maturité de 7 ans. Après cette transaction, le groupe Sfil aura levé près de 6 milliards d’euros en 2025 sur les marchés obligataires.
Cette deuxième transaction émise via Sfil en 2025 a atteint un livre d’ordres de 1,6 milliard d’euros et un taux de sursouscription de x1,6. Avec la participation de 58 investisseurs différents, la transaction a eu une distribution bien diversifiée en termes de zone géographique et de type d’investisseurs.
| Détails de la transaction Sfil – Obligation EUR EUR 1 milliard / Maturité : 23 juin 2032 Coupon : 3% Spread : mid-swaps +68 points de base / OAT +20 points de base Chefs de file : CACIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, La Banque Postale and Nomura | |||
| Distribution par zone géographique : | Distribution par type d’investisseur : | ||
| France | 24% | Banques | 42% |
| Royaume-Uni / Irlande | 20% | Banques centrales | 35% |
| Benelux | 12% | Gestion d’actifs | 19% |
| Allemagne / Autriche | 9% | Assureurs | 4% |
| Pays nordiques | 8% | ||
| Asie | 8% | ||
| Moyen-Orient / Afrique | 6% | ||
| Italie | 6% | ||
| Péninsule Ibérique | 4% | ||
| Suisse | 3% | ||
“ Nous sommes fiers de la réussite de cette transaction, qui a permis de lever un montant d’un milliard d’euros, témoignant ainsi de la confiance des investisseurs internationaux dans la signature Sfil. Il s’agit de la 4ème émission la plus serrée contre OAT sur les 15 transactions Sfil euros réalisées depuis 2015. Cette cinquième émission reflète notre engagement constant et l’avancement significatif du groupe Sfil dans la mise en œuvre de son programme de financement 2025, tout en réaffirmant notre rôle clé dans le financement du secteur public local et du crédit-export. ”
Philippe Mills
Directeur Général de Sfil
| Relations investisseurs : Ralf Berninger – ralf.berninger@sfil.fr Mathilde Sobol – mathilde.sobol@sfil.fr | Contacts presse : Christine Lair – christine.lair@sfil.fr Tel.: + 33 (0)1 73 28 87 36 |
