Grand succès de l’émission inaugurale en CHF du groupe Sfil

Le groupe Sfil a lancé avec succès sa première émission obligataire en francs suisses, sous format d’obligations sécurisées Caffil. D’un montant de 130 millions de CHF et d’une maturité de 10 ans, cette émission verte constitue la première transaction en devise réalisée par Caffil depuis 2013.

L’émission s’est distinguée par une solide demande, avec la participation de 25 investisseurs, confirmant l’attractivité de la signature Caffil sur le marché suisse également. L’émission a été placée principalement auprès de sociétés de gestion (62%), puis de banques (28%) et d’assureurs (11%).

Après quatre transactions en euros réalisées depuis le début de l’année 2026, cette transaction contribue à diversifier les sources de financement de Caffil, ainsi qu’à élargir sa base investisseurs.

Le groupe Sfil poursuit ainsi la mise en oeuvre de son programme de financement 2026, réalisé à près de 70% aujourd’hui.

Détails de la transaction Caffil – Obligation Foncière – Obligation Verte CHF 130 millions / Maturité : 26 mai 2036 Coupon : 1,06% Spread : SARON mid-swaps + 48 points de base Chefs de file : Commerzbank, Deutsche Bank

Cette émission est également la première émission verte de l’année pour le groupe et la deuxième émission ESG réalisée en 2026.

Le produit de cette émission verte financera des investissements verts réalisés par les collectivités locales françaises, ainsi que des grands contrats export français à bénéfices environnementaux.

Lancés sous le cadre d’obligations vertes, sociales et durables du groupe Sfil, mis à jour en novembre 2024, les fonds levés seront intégralement alloués au financement ou au refinancement de projets verts éligibles, dans des domaines tels que :

• La mobilité territoriale et les transports urbains doux
• Les énergies renouvelables
• L’efficacité énergétique des constructions et des développements urbains
• La gestion durable de l’eau et de l’assainissement
• La gestion et la valorisation des déchets

Cette transaction s’inscrit dans l’objectif du groupe de maintenir la part des émissions ESG à 33% de ses volumes de financement annuels sur la période de 2024 à 2030.

“ Cette émission inaugurale en francs suisses marque une étape importante pour Sfil : elle illustre à la fois notre capacité à diversifier nos sources de financement et la confiance que nous témoignent les investisseurs. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des investisseurs pour leur confiance et leur forte mobilisation, qui ont largement contribué au succès de cette transaction. Leur soutien renforce notre capacité à financer l’économie réelle et à accompagner la transition écologique. ”

Philippe Mills

Directeur général de Sfil et Président du Conseil de surveillance de Caffil