2026
Beau succès de la 1ère émission publique Sfil de l’année 2026
Le groupe Sfil a lancé avec succès sa seconde émission publique de l’année 2026 et sa première émission de l’année sur le marché SSA. D’un montant de 1 milliard d’euros pour une maturité de 5 ans, cette transaction renforce la liquidité et l’attractivité de la courbe Sfil.
Cette émission a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, avec un livre d’ordres atteignant 3,4 milliards d’euros, correspondant au 4ème livre d’ordre le plus important pour une émission Sfil en euros. Au total, 75 investisseurs diversifiés, comprenant une forte proportion de banques centrales et de fonds souverains, ont participé à cette opération, témoignant de l’attractivité de la signature Sfil sur le marché obligataire.
| Détails de la transaction Sfil – Obligation EUR EUR 1 milliard / Maturité : 23 mai 2031 Coupon : 3% Spread : mid-swaps +48 points de base / OAT +20 points de base Chefs de file : Barclays, Goldman Sachs, La Banque Postale, Natwest, Nomura, Société Générale CIB | |||
| Distribution par zone géographique : | Distribution par type d’investisseur : | ||
| Pays nordiques | 17% | Banques centrales | 39% |
| France | 16% | Gestion d’actifs | 34% |
| Royaume-Uni / Irlande | 14% | Banques | 22% |
| Benelux | 14% | Assureurs | 5% |
| Asie | 12% | ||
| Italie | 11% | ||
| Moyen-Orient / Afrique | 7% | ||
| Allemagne / Autriche | 3% | ||
| Europe centrale | 2% | ||
| Suisse | 2% | ||
| Autres | 2% | ||
Le taux de cette transaction ressort à 48 points de base au-dessus de la courbe des swaps, correspondant à un écart de 20 points de base au dessus de l’OAT.
Cette transaction s’inscrit dans le programme de financement 2026 du groupe Sfil, qui prévoit d’émettre entre 7 et 9 milliards d’euros au total :
- Entre 1 et 3 milliards d’euros prévus par Sfil sur le marché SSA,
- Entre 6 et 8 milliards d’euros prévus par Caffil via des émissions d’obligations sécurisées,
- Au moins une émission verte et une obligation sociale en 2026, en ligne avec notre objectif de réaliser 1/3 des émissions annuelles sous format ESG entre 2024 et 2030.
Avec cette deuxième transaction de l’année, le groupe Sfil a déjà progressé de manière significative dans l’exécution de son programme de financement 2026.
“ Le succès de cette première émission Sfil de l’année reflète la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité et la mission du groupe. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner durablement le financement du secteur public local et des grands contrats à l’exportation, tout en renforçant la présence de Sfil sur les marchés internationaux. Ce lancement réussi marque un début d’année prometteur et illustre la pertinence de la stratégie de Sfil. Je remercie sincèrement l’ensemble des investisseurs pour leur engagement à nos côtés. ”
Philippe Mills
Directeur général de Sfil
