Tous les articles par sfil

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Nouvelle transaction très solide de CAFFIL avec une émission publique de EUR 500 millions à 20 ans

Pour sa troisième émission publique de l’année, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a choisi une maturité de 20 ans, très longue et rarement proposée sur le marché des covered bonds. La durée et la taille retenue, EUR 500 millions, sont en adéquation avec le besoin d’adossement de ses crédits à long terme accordés aux collectivités locales et hôpitaux publics français, ainsi que de ses crédits de refinancement des grands contrats d’exportation français.

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Pleine réussite pour la deuxième émission obligataire en dollars de SFIL

SFIL a réussi le lancement de sa deuxième émission obligataire en dollars, pour un montant de $ 1 milliard sur une maturité de 3 ans. Cette nouvelle opération intervient tout juste un an après l’émission inaugurale de SFIL en dollars, en juin 2017. Il s’agit de la 5e émission de SFIL, toutes devises confondues, depuis octobre 2016.

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Les résultats du groupe en 2017 attestent la réussite de SFIL et confirment la pertinence de son modèle

A l’occasion de la publication de son rapport financier annuel 2017, SFIL annonce un résultat net de 54 millions d’euros qui a triplé par rapport à 2016. Cette performance remarquable du groupe SFIL est la conséquence d’une bonne maîtrise dans l’exécution de ses deux missions au service de l’économie française : le refinancement du secteur public local et le refinancement export. Elle témoigne également de la robustesse et de la pertinence du modèle de banque publique de développement dont la spécificité est aujourd’hui reconnue par les autorités publiques.

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Elargissement du dispositif de refinancement crédit export de SFIL aux crédits couverts par la Garantie des Projets Stratégiques

Le projet d’étendre le bénéfice du dispositif de refinancement crédit export de SFIL aux crédits couverts par la Garantie des Projets Stratégiques a été annoncé le 8 mars 2018, à l’occasion de Bercy Financement Export, le rendez-vous annuel des acteurs du financement export organisé par le Ministère de l’Economie et des Finances.

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Pleine réussite de la 1ère émission obligataire de l’année de SFIL pour un montant de EUR 1 milliard

SFIL vient de réussir sa 1ère émission obligataire de l’année de maturité 8 ans en euro pour un montant de EUR 1 milliard, ce qui porte à quatre les émissions publiques de SFIL depuis octobre 2016 et représente depuis sa création la 20ème émission publique du groupe.

CAFFIL

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Très bon début d’année pour le groupe SFIL avec une émission obligataire à double tranche de EUR 1,5 milliard de CAFFIL

CAFFIL : La Caisse Française de Financement Local a réalisé aujourd’hui sa première émission publique d’obligations foncières de l’année, constituée de deux tranches de taille benchmark offrant une maturité de 8 ans et de 15 ans, pour un montant total de EUR 1,5 milliard.

pleine

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Pleine réussite de la 3e émission obligataire de SFIL pour un montant de EUR 1 milliard

SFIL a réussi le lancement de sa troisième émission obligataire pour un montant de EUR 1 milliard sur une maturité de 5 ans. Cette nouvelle opération intervient après l’émission inaugurale en euros, à hauteur d’1 milliard à 8 ans, en octobre 2016, et l’émission inaugurale en dollars d’1 milliard à 3 ans, en juin 2017.

 

 

succès

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Grand succès pour la nouvelle émission obligataire de CAFFIL de EUR 0,75 milliard à 10 ans

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme annuel d’émission de EUR 6 milliards de la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) pour 2017 qui est ainsi presqu’entièrement réalisé, avec une maturité moyenne supérieure à 11 ans qui correspond à ses besoins d’adossement actif-passif. CAFFIL a ainsi choisi une maturité longue pour sa nouvelle émission publique, après l’émission à 10 ans de janvier (EUR 1,5 milliard) et l’émission à double tranche – 7 ans et 15 ans – de mai (EUR 1,75 milliard).

rapport

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Rapport semestriel 2017

Au cours du premier semestre 2017, SFIL a pleinement rempli ses missions fondamentales :

  • l’acquisition, dans un cadre strictement défini, des prêts initialement octroyés par La Banque Postale aux collectivités locales et établissements publics de santé éligibles;
  • la prestation par SFIL de services spécialisés auprès de La Banque Postale et de CAFFIL permettant le bon fonctionnement du dispositif ;
  • la poursuite de la politique de désensibilisation du portefeuille de crédits structurés contenus dans les actifs au bilan de CAFFIL et qui est maintenant proche de son terme ;
  • l’activité de refinancement des grands contrats de crédit export avec la conclusion de deux nouveaux contrats au cours de ce semestre.

L’exercice de ces missions s’est appuyé sur une activité très performante de refinancement de SFIL et de CAFFIL.

dispositif

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Avec une participation de 2,4 milliards d’euros, le dispositif public de refinancement export SFIL joue un rôle pivot dans le financement des 4 milliards d’euros de commandes du Chantier STX de Saint-Nazaire.

Dispositif public : Ces commandes correspondent à cinq navires de croisière, deux destinés à MSC Croisières dont le financement a été mis en place en avril 2017 et trois pour Royal Caribbean Cruises Limited dont le financement vient d’être signé en juillet 2017.

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Très forte demande pour la nouvelle émission publique de CAFFIL à double maturité de EUR 1,75 milliard

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a réalisé aujourd’hui sa deuxième émission publique benchmark de l’année (après celle réalisée au début du mois de janvier pour EUR 1,5 milliard à 10 ans). Pour cette opération, la filiale de la banque publique SFIL a choisi de proposer simultanément deux émissions de maturités différentes (7 ans et 15 ans) qui correspondent à ses besoins d’adossement actif-passif, et permettant de répondre aux besoins de sa base d’investisseurs diversifiée.

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Rapport SFIL Pilier III 2016

Le rapport SFIL Pilier III présente des éléments qualitatifs et quantitatifs sur les fonds propres et la gestion des risques au sein de SFIL, dans un souci de transparence vis-à-vis des différents acteurs du marché.

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En 2016, SFIL enregistre des résultats positifs et en forte augmentation en raison de la robustesse de son modèle économique et du succès de la désensibilisation des crédits structurés à risque.

Pleinement opérationnelle et rentable depuis mi-2015, SFIL affiche six trimestres de résultats récurrents positifs et confirme ainsi la grande robustesse de son modèle. Les trois missions confiées à SFIL à sa création, en février 2013, par l’État, son actionnaire de référence – financer le secteur public local français, assurer la réussite des opérations de désensibilisation des crédits à risque, installer la signature CAFFIL, la filiale de SFIL émettrice de covered bonds, parmi les émetteurs clés d’obligations foncières en Europe – ont toutes été pleinement remplies.

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Le rapport financier annuel SFIL 2016 est disponible

En 2016, SFIL enregistre des résultats positifs et en forte augmentation en raison de la robustesse de son modèle économique et du succès de la désensibilisation des crédits structurés à risque.

 

Pleinement opérationnelle et rentable depuis mi-2015, SFIL affiche six trimestres de résultats récurrents positifs.

 

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Très bon début d’année pour CAFFIL avec une émission publique de EUR 1,5 milliard pour une maturité de 10 ans

Comme chaque année, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a réalisé dès les premiers jours de janvier sa 1ère émission de l’année. L’opération lancée aujourd’hui est une émission publique benchmark d’un montant de EUR 1,5 milliard ; il s’agit du montant le plus important émis par CAFFIL. La maturité de 10 ans, déjà utilisée quatre fois par CAFFIL au cours des trois dernières années, crée un nouveau point de référence essentiel sur la courbe des émissions de CAFFIL, qui confirme son statut de spécialiste des maturités longues. Celles-ci reflètent la mission de financeurs à long terme du secteur public français confiée à CAFFIL et à sa société mère SFIL.

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SFIL signe dans le secteur de l’énergie sa deuxième opération de crédit export

La banque publique de développement SFIL vient de signer le refinancement d’un crédit export pour l’extension d’une centrale à gaz par General Electric France en Tunisie. La participation de SFIL représentera 95% du montant de ce crédit export.

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Dernière émission publique de l’année pour CAFFIL : EUR 500 millions avec une maturité de 15 ans

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a réalisé aujourd’hui sa 4ème émission publique benchmark de l’année 2016. Cette opération a rencontré une demande importante et diversifiée, qui a permis une réalisation très rapide, juste après son annonce en début de matinée. La maturité longue proposée est conforme aux caractéristiques de CAFFIL, financeur à long terme du secteur public français.

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SFIL lance avec succès son émission obligataire inaugurale

SFIL, l’agence française au service du secteur public local et des exportations, a lancé aujourd’hui son émission inaugurale avec une maturité de 8 ans et un volume d’un milliard d’euros.

Cette transaction inaugurale a rencontré une demande importante et diversifiée, reflétant le statut de SFIL en tant que banque publique de développement, la classification de sa dette dans la catégorie la plus liquide au sens de la réglementation et le rôle de l’Etat en tant qu’actionnaire de référence.

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SFIL finalise sa première opération de refinancement export dans le secteur de la croisière

La banque publique de développement SFIL vient de finaliser sa participation au financement
de deux navires de croisière construits par STX France pour le croisiériste américain RCCL. La
participation de SFIL représentera près de la moitié du crédit export d’un montant de EUR 1,3
milliard accordé par le pool bancaire. Cette opération constitue la première transaction de
SFIL dans le cadre de sa nouvelle mission de refinancement des grands contrats à
l’exportation.

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CAFFIL émet un milliard d’euros d’obligations sécurisées avec une maturité de 9 ans

Pour lancer sa 3ème émission publique de l’année, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a saisi
aujourd’hui l’une des dernières fenêtres de marché avant le referendum au Royaume-Uni. La nouvelle
émission d’obligations foncières de CAFFIL a rencontré une demande diversifiée, intéressée par cette
maturité originale qui offrait un rendement absolu intéressant compte tenu de la pente actuelle de la courbe
des taux.

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Le rapport financier SFIL 2015 est disponible

Principaux faits marquants de cette nouvelle édition :
Refinancement local – Avec son partenaire La Banque Postale, SFIL est aujourd’hui le 1er financeur du secteur public local en France,
Emission d’obligations – CAFFIL, filiale de SFIL, est le 1er émetteur d’obligations sécurisées « secteur public » en Europe,
Désensibilisation – En 3 ans, l’encours sensible a diminué d’environ 60 % sur l’ensemble des emprunteurs concernés et de près des 2 tiers pour les seules collectivités locales,
Refinancement export – En 2015, SFIL s’est vue confiée par l’Etat la création d’un dispositif de place dédié au refinancement des grands contrats de crédits à l’exportation.

 

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Rapport SFIL Pilier III 2015

Le rapport SFIL Pilier III présente des éléments qualitatifs et quantitatifs sur les fonds propres et la gestion des risques au sein de SFIL, dans un souci de transparence vis-à-vis des différents acteurs du marché.

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Succès de la nouvelle émission obligataire de CAFFIL d’un montant de EUR 1,25 milliard avec une maturité de 10 ans

La nouvelle émission d’obligations foncières de la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) réalisée aujourd’hui s’est déroulée dans de très bonnes conditions. La demande des investisseurs a été forte et diversifiée pour cette émission publique de taille benchmark qui proposait une maturité de 10 ans, très peu utilisée depuis le début de l’année.

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Première émission publique de l’année pour CAFFIL avec une émission à double maturité de EUR 1,5 milliard

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a réalisé aujourd’hui sa première émission publique d’obligations foncières de l’année, constituée de deux tranches de taille benchmark offrant une maturité de 6 ans et de 15 ans, pour un montant total de EUR 1,5 milliard.

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CAFFIL émet un milliard d’euros d’obligations à 7 ans pour sa quatrième émission publique de l’année.

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a réalisé aujourd’hui sa 4ème émission publique d’obligations foncières de l’année, d’une taille benchmark et avec un spread sur une maturité de 7 ans de 5 bps par rapport au taux de swaps.

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Nouvelle émission publique pour CAFFIL, la Caisse Française de Financement Local, avec une maturité de 10 ans et un montant d’un milliard d’euros.

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a lancé aujourd’hui, 2 septembre 2015,
une nouvelle émission publique d’obligations foncières (covered bonds) à un coût trèsperformant (inférieur de 5,5 points de base à l’OAT).

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SFIL lance son activité de financement des grands crédits à l’exportation

3 questions à Philippe Mills, PRéSIDENT-DIRECTEUR Général de sfil

Pour quelles raisons SFIL lance cette nouvelle activité ?

Philippe Mills – La Société de Financement Local (SFIL) a démontré depuis 2 ans sa capacité à lever sur les marchés des financements sur des maturités particulièrement longues, pour des montants importants et aux meilleures conditions. Ces financements sont jusqu’à présent utilisés pour proposer, avec son partenaire La Banque Postale (LBP) des prêts à taux compétitifs répondant aux besoins des collectivités locales et hôpitaux français en termes de durée notamment. Or les capacités potentielles de financement de SFIL et de CAFFIL (la Société de crédit foncier, filiale à 100% de SFIL) sont supérieures à ce qui est nécessaire pour la part du marché public local visée par LBP. Elles peuvent donc être utilisées pour refinancer d’autres crédits ayant une importance économique et stratégique pour la France. Ces capacités correspondent parfaitement aux besoins de financement des grands contrats des exportateurs français sur des montants importants et des durées longues et ce, à des taux d’intérêt compétitif.

Quel est l’intérêt de ce dispositif pour les banques françaises ?

Philippe Mills – Les banques ont été moins actives ces dernières années dans leur accompagnement des exportateurs français. En effet, le schéma actuel fait intégralement reposer l’apport de liquidité sur la banque prêteuse. Le crédit-export est conservé à leur bilan, ce qui affecte fortement leurs besoins en fonds propres et en liquidité, au vu notamment de la mise en œuvre des règles prudentielles de Bâle 3 (levier, ratios de liquidité). Les banques sont donc confrontées à une absence de solution de refinancement adaptée aux crédits-export, nécessitant pour elles de porter des engagements de long terme, voire très long terme. Le nouveau dispositif offert par SFIL/CAFFIL permettra d’offrir aux banques une solution beaucoup moins coûteuse en liquidité et en fonds propres, puisque les crédits-export seront portés par SFIL, et donc d’alléger les contraintes qui les limitaient dans leur offre de financement. Cette offre sera également plus compétitive grâce aux conditions de refinancement offertes par CAFFIL.

Quel est le fonctionnement de ce mécanisme de refinancement public ?

Philippe Mills – Ce mécanisme s’inscrit dans le dispositif public existant de soutien a l’export. Les exportateurs français doivent généralement intégrer à leur offre commerciale une proposition permettant au client étranger de financer son achat (crédit-acheteur). Les conditions de ces crédits-export constituent un élément-clé des offres commerciales des exportateurs qui s’avèrent essentiel pour leur permettre de se positionner de façon compétitive. La Coface accorde, pour le compte de l’Etat, à ces crédits-export une assurance à 95% contre les risques politiques et commerciaux (assurance-crédit). L’exportateur doit faire instruire sa demande d’assurance-crédit auprès de la Coface et trouve les banques qui apportent le financement et portent les 5% de risque non assuré (pour le secteur aéronautique, la garantie est à 100%). La nouveauté apportée par le dispositif de refinancement de SFIL consiste en la possibilité donnée aux banques de se refinancer auprès de SFIL et donc de proposer des offres de crédit performantes en termes de volume, de durée et de taux. Cette nouvelle activité est limitée aux contrats dont le montant unitaire s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros ou de dollars (minimum 70 millions d’euros). Ce type de contrat ne se rencontre que dans quelques secteurs d’activité, principalement énergie, défense et transport.

 

Voir le communiqué de presse

 

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La Commission européenne autorise SFIL à lancer son activité de refinancement des grands crédits à l’exportation

La Commission européenne a annoncé aujourd’hui qu’elle autorise la banque publique SFIL et sa filiale CAFFIL à étendre leurs activités au financement des grands crédits à l’exportation. Cette nouvelle mission confiée à SFIL par l’Etat consiste à refinancer les contrats de crédit-acheteurs assurés par Coface. SFIL contribuera ainsi à l’amélioration de la compétitivité à l’exportation des entreprises établies en France.

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Sortie définitive de la totalité de l’encours structuré à risque du Conseil Général de Seine-Saint-Denis

La Société de Financement Local (SFIL), pour le compte de sa filiale Caffil, et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis (CG 93) ont conclu une opération de désensibilisation, accompagnée de financements nouveaux, pour un montant global de 407 millions d’euros. Cette opération est éligible à l’appui du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts structurés à risque.

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Le mot du président

2013 a été une année déterminante pour l’avenir de l’investissement des collectivités locales en France. Après une période d’incertitudes quant à son financement, le secteur public local peut désormais compter sur un nouvel acteur solide et pérenne : la Société de Financement Local.

La création de ce nouvel établissement bancaire à 100% public, avec l’appui de la Caisse des Dépôts et Consignations et de La Banque Postale, illustre avec force l’enjeu stratégique que constitue le financement du secteur pour l’économie nationale.

Aussi, je me réjouis de vous accueillir sur notre nouveau site Internet qui a pour vocation de vous présenter l’ensemble de nos activités et réalisations au service du secteur public local français.

Bonne navigation.